重磅！央企重大资产重组，明天停牌！

A股再有公司启动重大资产重组。

中核科技12月29日晚间公告，公司正在筹划以发行股份的方式，购买中国核电工程有限公司(简称“中核工程”)接受无偿划转后持有的西安中核核仪器股份有限公司(简称“中核西仪”)的71.97%股权，同时发行股份募集配套资金。

此次交易预计构成重大资产重组。因有关事项尚处于筹划阶段，存在不确定性，公司证券自12月30日起停牌，预计停牌不超10个交易日。

公告显示，为进一步实现核工业装备制造业务的整合，促进上市公司高质量发展，中核科技接到中国核工业集团有限公司的通知，正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，本次重组不会导致公司实际控制人变更。

本次交易标的为西安中核核仪器股份有限公司，交易方式为中核科技筹划以发行股份的方式，购买中核工程接受无偿划转后持有的中核西仪的71.97%股权，同时发行股份募集配套资金。中核西仪1989年成立，注册资本3.6亿元。

本次交易对手中核工程业绩方面，截至2024年6月30日，中核工程营收总额144.24亿元，资产总额164.32亿元，净资产45.58亿元，净利润6.21亿元。中核工程系中核科技控股股东中国核工业集团有限公司直接100%控股的企业，中核科技与其发生的交易构成关联交易。

值得注意的是，本次交易尚未披露对价。公告显示，中核西仪最终交易价格应以符合《证券法》规定的评估机构出具并经有权国资部门备案的评估结果为基础，由各方协商确定。中核科技发行股份购买中核西仪71.97%股权的发行价格将依据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，由交易双方协商确定。

中核科技主要业务为工业用阀门的研发、生产、销售及服务。主要产品种类包括闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、隔膜阀等。产品主要应用于核工程、石油石化、公用工程、火电等市场领域。

中核科技是一家中央国有企业，1997年上市，是中国阀门行业和中国核工业集团有限公司所属的首家上市企业。

据了解，中核科技核电站用关键阀门具备二代、三代核电机组阀门成套供货能力，四代核电机组关键阀门供货能力；核燃料真空阀及浓缩铀生产四大类国产化关键阀门总体性能达到或超过进口产品水平，具备成套供货能力;石油化工关键阀门具备百万吨乙烯、千万吨炼油阀门成套供货能力，加氢装置高压阀门、乙烯装置高温高压阀门等关键阀门性能达到国际先进水平；具备超临界火电机组阀门成套供货能力，部分样机达到国内领先水平。

其中，“华龙一号”核一级稳压器快速卸压阀居国际领先水平，核二级主蒸汽隔离阀、CAP1400系列关键阀门、安全壳延伸功能地坑阀等产品居国际先进水平，DN800主蒸汽隔离阀获江苏省首台重大装备产品认定。

今年前三季度，中核科技实现营收10.25亿元，同比下降8.25%；净利润1.16亿元，同比下降11.19%。