瞿晓铧：全球组件销售额连续十年停滞陷入马尔萨斯陷阱，光伏产业如何跳出黑暗

2024年12月26日，第6届“碳索”企业家跨年分享会在苏州举行。阿特斯阳光电力集团创始人、董事长瞿晓铧受邀出席，并分享了自己的读书笔记:三体与马尔萨斯陷阱——光伏产业如何破开周期魔咒?瞿晓铧以独特的视角，将科幻小说《三体》中的宇宙观与光伏产业现状相结合，深入分析了光伏产业面临的挑战，并提出了跳出“马尔萨斯陷阱”的策略。

瞿晓铧指出，光伏产业目前正经历着史上最强内卷，行业从技术领先者变成了恶性竞争的参与者，整个行业都陷入了迷茫。

马尔萨斯陷阱是什么?它描述了一个经济现象，即人口增长是按照几何级数增长的，而生存资源仅按照算术级数增长。这种不平衡的增长最终会引发资源的不足，进而引发饥荒、战争等，使得人口数量减少，以恢复到与资源相匹配的水平，周而复始。

光伏产业链亦是如此，在他看来，光伏产业存在两个马尔萨斯陷阱:一是全球光伏组件年销售总金额连续十多年停滞在500亿美元左右，二是光伏组件价格与主产业链设备投资的比例，始终稳定在2.4左右，只有今年降到1.6左右，导致除了少部分为了规避关税而做的投资以外，基本没看到任何产能增加，因为对当前的制造企业而言，产能的增加实在没意义。

对于人类社会来说，有两个方法可以跳出马尔萨斯陷阱，第一，“计划生育”，控制人口规模;第二，以更快的速度发展生产力。人类社会跳出马尔萨斯陷阱，走上了持续200年的幸福康庄大道。

光伏产业如何才能跳出马尔萨斯陷阱，走上长期可持续发展道路呢?瞿晓铧引用《三体》中的故事，提出了光伏产业跳出陷阱的两个具体出路。

一是“逃亡”，从光伏行业离场。当“留下就意味着毁灭”的时候，逃亡就是一个正确的选项，代表一种潇洒的大智慧。必须有人离场，产能才有可能出清，“既救了自己，又救了大家”，是大功德。

二是“改变视角/维度”，即寻找光伏产业的“四维空间泡泡”，从上帝视角看清行业供需变化，看清行业血管里产品、资金、技术、人才的流动，实现“跳出光伏看光伏”。

瞿晓铧强调，尽管《三体》中的宇宙文明是无道德、零信任的，但在人类社会和企业经营中，道德、信任和爱是人性的光辉，也是经营企业的底线。

最后，瞿晓铧指出，光伏产业的增长空间巨大。全球需要20TW以上的光伏装机，目前只有2TW，即使实现碳中和后，每年仍需至少1TW的光伏装机。光伏产业不是也不应该成为黑暗森林，而应拥抱增长和创新。